Desde 2018, Claro Team ha ayudado a clientes a gestionar su patrimonio con enfoque y confianza. Nuestro equipo combina experiencia, atención al detalle y la perspectiva global propia del entorno empresarial distintivo de Miami en todo lo que hacemos.
Recomendaciones de clientes
Preciso. A la medida. Con visión de futuro.
Toda persona merece un asesor que revele oportunidades y haga que cada decisión financiera se sienta natural. Claro Team se posiciona como ese recurso: un socio boutique con acceso a inversiones de nivel institucional y un enfoque multidimensional. Nuestro equipo combina análisis basado en investigación, una amplia red de gestores y un servicio personalizado para clientes privados. Los clientes se benefician de acceso a private equity, crédito y estrategias alternativas, respaldados por análisis riguroso y un equipo de servicio dedicado que coordina todas las necesidades de una family office.
Visión con perspectiva
Nuestro propósito es aportar simplicidad y seguridad a la gestión patrimonial, haciendo que cada detalle y cada posibilidad sean comprensibles. Visualizamos un futuro en el que las aspiraciones de nuestros clientes se materializan, sus legados permanecen libres de complejidad y sus familias toman decisiones con confianza. Este compromiso se sustenta en la integridad, la franqueza y un estándar de servicio que honra nuestras alianzas.
La verdadera administración implica comprender el panorama completo y compartirlo con transparencia.
Creemos que el mejor asesoramiento debe ser fácil de entender, incluso cuando las circunstancias son complejas. Nuestro enfoque comienza escuchando y continúa con acciones directas y deliberadas. Cada cliente recibe nuestra atención plena. Sin jerga innecesaria, sin agendas ocultas—solo un socio constante para ayudarle a avanzar y convertir sus objetivos en algo alcanzable.
Socios filantrópicos confiables
Un marco para la gestión patrimonial familiar
Más allá de la administración de inversiones del día a día, los verdaderos servicios de family office anticipan necesidades, simplifican la complejidad y coordinan los múltiples aspectos de la vida financiera de una familia. Desde financiamiento y manejo de liquidez hasta planificación fiscal y sucesoria, el rol de Claro Team es facilitar, organizar y aportar claridad a cada decisión.
Gestión y preservación patrimonial
Nuestra experiencia abarca tanto los activos bajo gestión, donde brindamos dirección activa, como los activos bajo asesoría, garantizando una supervisión integral de su universo financiero. Claro Team administra portafolios complejos con disciplina, equilibrando riesgo y oportunidad en función de sus objetivos. Nuestro equipo integra inversiones tradicionales y alternativas, siempre con la atención personalizada que su patrimonio merece.
- Estrategias de inversión a medida
- Gestión de riesgo y desempeño del portafolio
- Acceso a private equity, crédito y alternativas
- Monitoreo y rebalanceo continuo
- Planificación coordinada de preservación patrimonial
Planificación patrimonial, legado y sucesión
Acompañamos a las familias en las conversaciones esenciales sobre planificación patrimonial y legado con cuidado y empatía. Nuestro equipo ayuda a establecer estructuras que preserven el patrimonio, optimicen la eficiencia fiscal y definan rutas claras para la sucesión de empresas familiares. El resultado es un proceso que promueve la armonía familiar y genera confianza para el futuro.
- Coordinación integral de planes patrimoniales
- Integración de testamentos y estructuras fiduciarias
- Estrategias para la transferencia patrimonial fiscalmente eficiente
- Desarrollo de estrategias de sucesión empresarial
- Planificación de legado multigeneracional
Gobernanza familiar
Nuestros servicios de gobernanza ayudan a las familias a crear estructuras sólidas que fomentan la colaboración, la comunicación y la unidad. Trabajamos con múltiples generaciones para establecer roles claros, responsabilidades y protocolos de decisión que reflejen los valores de la familia. Nuestro objetivo es fortalecer la capacidad de la familia para enfrentar desafíos y mantener la armonía a largo plazo.
- Desarrollo y facilitación de consejos familiares
- Creación de constituciones y cartas de gobernanza familiar
- Educación y mentoría para la próxima generación
- Apoyo en resolución de conflictos
- Orientación en sucesión y transición de liderazgo
Reportes y transparencia
Claro Team ofrece reportes consolidados y completos que le brindan una visión integral de su situación financiera. Nuestra tecnología intuitiva y servicio atento aseguran acceso oportuno al desempeño, riesgos y oportunidades de su portafolio. Este compromiso con la comunicación transparente fortalece la confianza y apoya decisiones informadas.
- Reportes consolidados multi-custodio
- Análisis y monitoreo avanzado de riesgos
- Evaluación personalizada del desempeño
- Acceso digital seguro a la información financiera
- Comunicación proactiva y continua
Filantropía y planificación de impacto
Nuestro acompañamiento filantrópico ayuda a las familias a definir y alcanzar sus objetivos de manera estratégica y consciente. Claro Team apoya en la identificación de oportunidades significativas, la gestión de relaciones con aliados confiables y el diseño de estructuras para una filantropía efectiva. Gracias a nuestra red y asesoría práctica, los clientes pueden involucrarse activamente en las causas que más valoran.
- Desarrollo de misión y estrategia filantrópica
- Coordinación de vehículos de donación (DAFs, fundaciones)
- Medición y reporte de impacto
- Participación de la próxima generación en iniciativas filantrópicas
Hablemos sobre el camino a seguir
Para obtener más información sobre Claro Team y descubrir cómo nuestra perspectiva puede aportar claridad y estructura a su mundo financiero familiar, lo invitamos a ponerse en contacto. Será un gusto tener la oportunidad de conectarnos con usted.
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